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その日、佐々木朱莉は天使に会った。父親とはぐれてしまったという天使のような外見をした金髪碧眼の外国の子供、サミュエルと公園で話していた朱莉。父親と無事再会できた直後、階段で足を滑らせたサミュエルと、ぶつかった父親の中身が入れ替わってしまった。生来のお人好しから二人の世話をすることになったのだがーー。彼氏いない歴＝年齢の純粋で普通な女の子と、外国人イケメンパパ、ノアの恋の話。

僕の名はケイン・グリース。 15歳。学生。 ここはシャハム国の王都。 スバード地区。 学生の僕が教授の推薦を受けるために出された提案。 それは 【　教授が推薦できるような面白い論文を書き上げてこい。】というものだった。 もちろん。僕の答えはYES。やるしかない。 そして僕は観察してみることに決めた。