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レース用のサラブレッドの厩舎を管理している男が悩まされていた。 馬を知らない馬主たちに足の折れた馬を殺すのは可哀そうだと言われていた。 男は苛立つ。可哀そうだと？苦痛を長引かせるのが一番残酷なんだ。 男は既に痛み止めを打っていた。 痛み止めの薬は、そのまま馬を静かに逝かせる薬だと伝える気はない。 ただ、馬には、この場を騒がしくさせてしまっているのが申し訳なかった。

吸血鬼により人口が半減した国を救うため、元凶である魔女に対峙した勇者。戦いの末、魔女を倒したものの、気づけばその姿は馬に変わっていた。 言葉も話せぬ勇者は、偶然出会った遊牧民族の少女サラントヤに、イヤイヤながら調教されるハメに。 数奇な運命のもとめぐりあった二人はやがて、武器の使用可という大競馬レース「チャリオッツ・ダービー」に挑むことになる……