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　神獣フェンリルとの勝負に辛勝した白は跳兎族(ラパン)が住むアルナブ村を守るように約束をした。そうしてアルナブ村の問題を解決した賢者達は一度通り過ぎた本来の次の目的地であるストルム王国へ向かった。

　ストルム王国に向かう途中、アルナブ村に立ち寄った賢者たちは、その村で行われている魔獣のための生贄の儀についての話を聞いた。そして逃げ出した2人目の生贄になる予定の者を探し出している間、白は魔獣と話し合いをしに行くのだが、条件付きでの戦闘に入ったのだった。

リゼは国王であり自身の父親でもあるルフト王を止めるため、ハウ王国へ帰る途中だと賢者たちに話した。 その話を聞きながらもエリスはアルスとリゼの仲の良い雰囲気に嫉妬していた。 しかしアルスと話すことによりそのわだかまりも解けると、リゼとその護衛、賢者たちはハウ王国へ向かった。

　リーフハーバーで聖花の蜜を入手した賢者たちは、ハウ王国へと向かっていた。その途中、夜営をしていた賢者たちの近くでモンスターに襲われている馬車と兵士達を見つけ、アルスとシエルでその人々を救った。そして馬車にはハウ王国の王女、リゼ・ジーフォンがおり、王女たちと賢者達は共に夜営をするのであった。

賢者たちはエンスタシナ王国を出てリーフハーバーに向かった。白とアルスとエリスの3人はイトク村で預かったカードを道具屋の店主に渡しに行き、そこで花の精霊と出会い、聖花の蜜を貰った。そしてヘスティアとソイルの2人は、街の外で手合わせをし始めたのだった。

　白とシエルは竜王の試練を合格、アルスとエリス,ヘスティアはブリーズの街の事件を解決、ソイルはレイネールの事件を解決し、ゼータを仲間にした。賢者たちはエンスタシナ王国王女イリス・シルフィードの命により、オーヴァン大陸にある他の2国へ手紙を届けることになった。だがその前に西海岸にある港町リーフハーバーで道具を営んでいる者に、届け物をしに行くのだった。

緑風竜王の眷属アウストロを倒すためシエルは最上級魔法の詠唱をした。白の協力もあり、風属性最上級魔法の一つ、エセリアル・グングニルでアウストロを倒し、二人は竜王の試練を突破したのだった。

　何者かに占領されたレイネールにあるクロス博士の研究所を奪還するために作戦を立てたソイルは、博士と同じく結機族《オートマタ》のゼータと共にその作戦を実行に移した。研究所を占領していた殲誓天第九《せんせいてんだいく》:隠者《エルミット》はソイルに敗北し、闇の欠片《インフラグメント》を破壊され手先制点を離脱し、クロス博士の助手となった。ゼータはソイルに付いていき、エンスタシナ王国へと戻ったのだった。

暗黒神に対抗する力を得るためエンスタシナ王国に訪れた賢者たち。しかし女王であるイリス・シルフィードの頼みと交換条件という話になり、行方不明者が多発していたイトク村の問題を解決したのだった。

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